Verlässliche Analysen – strukturierte Gespräche
Beratung mit Weitblick
Individuelle und fundierte Analysen schaffen Klarheit – nicht durch schematische Musterlösungen, sondern durch maßgeschneiderte Gespräche, die sich ganz auf Ihre aktuelle Situation und Ihre Zielsetzung richten. Vertrauensvoller Austausch steht bei allen Beratungsleistungen im Mittelpunkt.
Unser Beratungsteam
Kompetenz, Diskretion und Neutralität garantiert
Jens Schneider
Spezialist Beratung
Fokus
Analyse Kapitalmarkt
Stärken
Langjährige Erfahrung im Finanzbereich und analytische Präzision zeichnen Herrn Schneider aus. Mandanten schätzen seine ruhige Herangehensweise.
Sabine Krause
Beratung Finanzthemen
Schwerpunkte
Individuelle Beratung
Kompetenzen
Frau Krause bringt Fingerspitzengefühl und ausgeprägte Expertise in alle Beratungen ein. Besonders wichtig ist ihr eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Moritz Bauer
Analytiker
Fachgebiet
Trendanalyse
Schwerpunkte
Herr Bauer kombiniert analytisches Denken mit einem strukturierten Vorgehen. Seine Einschätzungen sind stets sachlich und nachvollziehbar.
Eva Lindner
Beraterin Vermögen
Expertise
Private Fragestellungen
Kernkompetenzen
Mit jahrelanger Beratungserfahrung unterstützt Frau Lindner Mandantinnen und Mandanten bei sensiblen Anfragen. Sie arbeitet stets lösungsorientiert.
So funktioniert unsere Beratung
Klare Struktur und Transparenz sind die Eckpfeiler für all unsere Gesprächsabläufe; so gewährleisten wir eine Betreuung, die Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.
Erfassung Ihrer Ausgangssituation
Gemeinsam klären wir Ihre individuellen Fragestellungen, Ziele und Bedenken. Verantwortungsvoller Umgang mit vertraulichen Daten ist selbstverständlich.
Erstgespräch zur Definition Ihrer Erwartungen und Anliegen – so wird die Beratungsrichtung klar umrissen.
Objektive Analyse aktueller Marktthemen
Wir beleuchten die für Sie relevanten Entwicklungen sachlich. Ziel ist eine transparente Einschätzung möglicher Chancen und Risiken.
Sorgfältige Datenauswertung bildet die Grundlage aller Analysen und bietet Ihnen nachvollziehbare Informationen.
Strukturierter Dialog zur Entscheidungsfindung
Im Gespräch entwickeln sich konkrete Handlungsspielräume – Sie erhalten Raum für Fragen und können unterschiedliche Optionen abwägen.
Gemeinsame Reflexion und direkte Rückmeldung ermöglichen belastbare Entscheidungen ohne Einflüsse von außen.
Nachhaltige Begleitung im weiteren Verlauf
Auch nach dem Gespräch stehen wir als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Sie weitere Einschätzungen oder neutrale Rückmeldung wünschen.
Sie profitieren von kontinuierlichem Austausch, zugeschnitten auf Ihren individuellen Bedarf und Ihre Situation.
Unser Ansatz im Vergleich
Unabhängigkeit, Transparenz und individuelle Betreuung im direkten Überblick
Vergleichen Sie die wichtigsten Merkmale unserer Beratung mit marktüblichen Lösungen, bevor Sie entscheiden.
qularivyspen Empfehlung
Sachlich, objektiv, kundenorientiert – keine Produktbindung
marktübliche Angebote
Häufig produktgetrieben und weniger flexibel
Transparenz Beratungsprozess
Klare Abläufe und offene Kommunikation
Unabhängigkeit
Keine Bindung an Produkte oder Anbieter
Individuelle Betreuung
Rücksicht auf persönliche Ausgangslagen
Nachhaltige Begleitung
Ansprechpartner auch nach dem Gespräch